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2009證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料：國際推介與分銷
要是機(jī)構(gòu)投資者。通常在推介基本完成后，發(fā)行人和主承銷商便可大致判斷市場需求情況，可以大體確定承銷結(jié)果和基本的超額認(rèn)購率。 3、簿記定價。主要是統(tǒng)計投資者在不同價格區(qū)間的訂單需求量，以把握投資者需求對價格的敏感性，從而為主承銷商(或全球協(xié)調(diào)人)的市場研究人員對定價區(qū)間、承銷結(jié)果、上市后的基本表現(xiàn)等進(jìn)行研究和分析提供依據(jù)。 以上環(huán)節(jié)完成后，主承銷商將與發(fā)行人簽署承銷協(xié)議，并由承銷團(tuán)成員簽署承銷團(tuán)協(xié)議，準(zhǔn)備公開募集文件的披露。 二、國際分銷與配售 主承銷商和全球協(xié)調(diào)人在擬訂發(fā)行與上市方案時，通常應(yīng)明確擬采取的發(fā)行方式、上市地的選擇、國際配售與公開募股比例、擬進(jìn)行國際分銷與配售的地區(qū)、不同地區(qū)國際分銷或配售的基本份額等內(nèi)容。 在確定上述內(nèi)容時，需要考慮以下幾個方發(fā)行準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成，并且發(fā)行審查已經(jīng)原則通過的情況下，主承銷商(或全球協(xié)調(diào)人)將安排承銷面的因素：計劃安排國際分銷的地區(qū)與發(fā)行人和股票上市地的關(guān)系;發(fā)行準(zhǔn)備的便利性因素。
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2010年證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)匯總
編者按： 考試吧整理了2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》各章的考點(diǎn)分析，幫助考生梳理知識點(diǎn)，備戰(zhàn)2010證券從業(yè)資格考試。 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)匯總(更新完畢) 序號 考點(diǎn)分析 查看 1 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(1) 查看 2 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(2) 查看 3 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(3) 查看 4 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(4) 查看 5 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(5) 查看 6 2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(6) 查看 7 2010證券從業(yè)資格
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2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》講義匯總
2010年證券從業(yè)資格全科套餐，七折優(yōu)惠，并贈送100元?？伎ǎ? 溫馨提示： 證券從業(yè)資格考試每年考四次，第一、二次考試已經(jīng)考完，第三次考試時間是10月23、24日。準(zhǔn)備下半年考試的考友，建議大家現(xiàn)在就開始復(fù)習(xí)了。 下面接下來的一段時間，考試吧證券從業(yè)資格考試頻道會陸續(xù)地發(fā)布一些證券考試輔導(dǎo)講義，目的是能夠幫助考生更好地把握考試復(fù)習(xí)的重點(diǎn)。 2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》輔導(dǎo)講義匯總 1 2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》輔導(dǎo)講義(1) 點(diǎn)擊查看 2 2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》輔導(dǎo)講義(2) 點(diǎn)擊查看 3 2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》輔導(dǎo)講義
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2010證券從業(yè)資格《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)分析(10)
發(fā)行與承銷 第 2 頁：第二節(jié) 我國金融債券的發(fā)行與承銷
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2012年證券從業(yè)考試發(fā)行承銷復(fù)習(xí)資料匯總
提醒：因頁面緩存，查看最新請按F5刷新，最后更新時間：2012-2-8 15:27:05 2012年證券從業(yè)考試發(fā)行承銷復(fù)習(xí)資料匯總 1 2012年證券考試發(fā)行與承銷：投資銀行業(yè)務(wù)概述 查看 2 2012年證券考試發(fā)行與承銷：我國投資銀行業(yè)的歷史 查看 3 2012年證券考試發(fā)行與承銷：保薦機(jī)構(gòu)的資格 查看 4 2012年證券考試發(fā)行與承銷：股份公司的財務(wù) 查看 5 2012年證券考試發(fā)行與承銷：保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人 查看 6 2012年證券考試發(fā)行與承銷：證券組合管理 查看 考試吧證券從業(yè)考試頻道 相關(guān)推薦： 2012年證券從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)整理匯總 2012年證券從業(yè)資格考試證券交易復(fù)習(xí)資料整理匯總
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2012年證券《發(fā)行與承銷》復(fù)習(xí)練習(xí)及答案1
一、單選題： 1、上市公司公開發(fā)行新股是指( )。 A.上市公司向不特定對象發(fā)行新股 B.上市公司向特定對象發(fā)行新股 C.向原股東配售股份 D.向不發(fā)行新股是指( )。 A.上市公司向不特定對象發(fā)行新股 B.上市公司向特定對象發(fā)行特定對象公開募集股份 標(biāo)準(zhǔn)答案：a 2、上市公司公開發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期為( )。 A.2個月 B.3個月 C.5個月 D.6個月 標(biāo)準(zhǔn)答案：d 3、上市公司申請發(fā)行新股，承銷商不一定填報申請文件中有關(guān)( )的核對表。 A.會計報表 B.審計報告 C.盈利預(yù)測審核報告 D.最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 標(biāo)準(zhǔn)答案：d 4、非公開發(fā)行股票，如發(fā)行對象均屬
2010-01-29 -
2011《證券發(fā)行與承銷》投資銀行的內(nèi)部控制資料
一、投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求 1.具體內(nèi)容： ?、沤?yán)格的項目風(fēng)險評估體系和項目責(zé)任管理制度; ⑵建立科學(xué)的發(fā)行人質(zhì)量評價體系; ?、菑?qiáng)化風(fēng)險責(zé)任制; ?、冉?yán)密的內(nèi)核工作規(guī)則與程序。 2.中國證監(jiān)會對內(nèi)部控制提出的10條具體要求 二、證券公司承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制 1.證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)體系的核心：凈資本 2.凈資本的含義 3.風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：2000萬元、5000萬元、1億元、2億元 4.證券公司必須持續(xù)符合的風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：100%、40%、8%、20% 三、股票承銷業(yè)務(wù)中的不當(dāng)行為及相應(yīng)處罰 注意區(qū)別36個月內(nèi)和12個月內(nèi)不得參與證券承銷的不當(dāng)行為
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2010年證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》知識要點(diǎn)：第三章
承銷商資格 1.申請(A股主承銷商業(yè)務(wù))資格，除要具備內(nèi)資股承銷商的條件外，還需具備以下條件：(重點(diǎn)內(nèi)容，多選或綜合分析題，出題角度同上) (1)證券公司具有不低于人民幣5000萬元的凈資產(chǎn)和不低于人民幣2000萬元的凈資本。(與內(nèi)資股承銷商條件第一條比較) (2)取得證券承銷從業(yè)資格的專業(yè)人員或主要承銷業(yè)務(wù)人員至少6名，并且應(yīng)當(dāng)有具備一定的會計、法律知識的專業(yè)人員。 (3)參與過3只以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業(yè)績。 (4)在最近半年內(nèi)沒有出現(xiàn)作為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的主承銷商而在規(guī)定的承銷期內(nèi)售出股票不足本次公開發(fā)行總數(shù)20%的記錄。 2.已經(jīng)取得了承銷商資格的證券公司申請主承銷商資格，還應(yīng)具備的條件有：(多選) (1)凈資產(chǎn)不低于3億元，凈資本不低于2億元。 (2)近3年在新股發(fā)行中，擔(dān)任主承銷商不少于3次或擔(dān)任副主承銷商資格 1.根據(jù)我國現(xiàn)行法規(guī)，承銷股票須由取得(承銷承銷商不少于6次。 (3)近3年連續(xù)盈利。 (4)有10名以上具備條件的證券承銷業(yè)務(wù)專業(yè)人員以及相應(yīng)的會計、法律、計算機(jī)專業(yè)人員。 (5)作為首次公開發(fā)行股票的發(fā)行人的主承銷商，近半年沒有出現(xiàn)在承銷期內(nèi)售出股票不足公開發(fā)行總數(shù)20%的記錄。
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2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》習(xí)題(1)
第一章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)(答案解析) 一、單項選擇題 1.修訂后的《證券法》于( )開始實(shí)施。 A.2005年1月1日 B.2006年1月1日 C.2007年6月1日 D.2007年10月1日 2.1927年的( )取消了禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。 A. 《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》 B. 《格拉斯?斯蒂格爾法》 C. 《國民銀行法》 D. 《麥克法頓法》 3.證券公司以不正當(dāng)手段誘使他人申購股票，除承擔(dān)《證券法》規(guī)定的法律責(zé)任外，自中國證監(jiān)會確認(rèn)之日起( )個月內(nèi)不得參與證券承銷。 A.12 B.24 C.36
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《證券發(fā)行與承銷》投資銀行業(yè)務(wù)資格(一)
一、證券公司的業(yè)務(wù)資格條件 《證券法》規(guī)定：經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，證券公司可以經(jīng)營承銷與保薦業(yè)務(wù)。 1.經(jīng)營單項證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊資本最低限額為人民幣1億元;經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)且承銷與保薦業(yè)務(wù)。 1.經(jīng)營單項證券承銷經(jīng)營證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項以上的，注冊資本最低限額為人民幣5億元。 2.證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，保薦代表人具體負(fù)責(zé)保薦工作。 3.同次發(fā)行的證券，發(fā)行保薦與上市保薦為同一機(jī)構(gòu);聯(lián)合保薦不得超2家。 二、保薦機(jī)構(gòu)的資格 1.證券公司申請保薦機(jī)構(gòu)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件： ?、抛再Y本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元
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